揭阳市投资控股集团有限公司2025年非公开发行公司债券谈判采购AAA担保机构的公告
发布日期：2025-09-19
根据《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》等有关法律法规和规章的规定，揭阳市投资控股集团有限公司就2025年度揭阳市投资控股集团有限公司非公开发行公司债券采购AAA担保机构项目进行谈判采购。欢迎符合资格的担保机构积极参加。
一、谈判采购项目
（一）项目名称：揭阳市投资控股集团有限公司2025年非公开发行公司债券谈判采购AAA担保机构项目。
（二）采购方式：谈判采购。
（三）公告时间：2025年9月19日至2025年9月23日。
（四）谈判时间：2025年9月24日上午9:00。
（五）谈判地点：揭阳市榕城区晓翠路南段揭阳市水务集团有限公司404号主楼5楼。
（六）联系人、联系电话：王先生0663-8316180。
二、采购要求
（一）债券发行基本信息：
债券类型：非公开发行公司债券。
发行规模：不超过人民币30亿元（含30亿元）。
发行方式：非公开发行、可分期发行。
发行期限：待定。
资金用途：偿还有息负债、补充流动资金、项目建设等用途。
鉴于此次发行额度较大，1家担保机构可能无法承接，揭阳市投控集团有限公司可以结合实际情况选取2家担保机构。
（二）担保要求
1.担保机构核心资质要求
（1）信用评级：主体长期信用评级必须为AAA级，且由国内证监会认可的评级机构（如中诚信、联合资信、大公国际等）出具，评级报告有效期需覆盖债券存续期。
（2）合规资质：持有金融监管部门核发的《融资担保业务经营许可证》，近3年未因违规经营被监管部门处罚，无担保履约违约记录。
（3）行业经验：近2年内至少完成5笔非公开发行公司债券担保业务，需提供对应债券发行公告、担保合同关键页（脱敏处理）作为证明材料。
2.担保服务核心要求
（1）担保范围：需覆盖本次非公开发行公司债券的全部本金、应付利息、逾期利息、违约金及实现债权的费用（包括诉讼费、律师费等）。
（2）担保期限：自债券发行首日起至债券本金及利息全部清偿完毕之日止，不得短于债券存续期。
（3）履约效率：收到采购主体完整申请材料后，需在5个工作日内出具正式担保意向函；债券发行申报前，需在3个工作日内完成担保合同签署。
3.报价与费用要求
（1）报价形式：按债券发行规模的年化担保费率报价，需明确费率具体数值（如不超过X%/年）及担保额度，且不得设置浮动条款或隐藏收费（如评审费、保证金等）。
（2）支付方式：需支持按年度支付担保费，首期费用支付时间不早于债券募集资金到账日，具体支付节点需在合同中明确。
（3）具体要求：担保费率不超过0.6%/年（按担保规模按年收取），担保规模不低于10亿元（含10亿元）。
4.合同与履约要求
（1）合同合规性：合同条款需符合《中华人民共和国民法典》《融资担保公司监督管理条例》及交易所非公开发行公司债券相关规则，不得设置加重采购主体责任、免除担保机构核心义务的条款。
（2）违约处理：明确担保机构未按约定出具担保文件、拒绝履行担保责任的违约赔偿机制，赔偿金额需不低于债券发行规模的5%。
5.响应与评审要求
（1） 响应材料：担保机构需在采购公告发布后5个自然日内提交响应文件，包括资质证明、业绩材料、报价单、服务方案等，所有材料需加盖公章。
（2）评审标准：采用综合评分制，其中担保费用（40%）、担保能力（25%）、服务水平（20%）、合作条件（15%）为核心评分项。
一、谈判采购项目
（一）项目名称：揭阳市投资控股集团有限公司2025年非公开发行公司债券谈判采购AAA担保机构项目。
（二）采购方式：谈判采购。
（三）公告时间：2025年9月19日至2025年9月23日。
（四）谈判时间：2025年9月24日上午9:00。
（五）谈判地点：揭阳市榕城区晓翠路南段揭阳市水务集团有限公司404号主楼5楼。
（六）联系人、联系电话：王先生0663-8316180。
二、采购要求
（一）债券发行基本信息：
债券类型：非公开发行公司债券。
发行规模：不超过人民币30亿元（含30亿元）。
发行方式：非公开发行、可分期发行。
发行期限：待定。
资金用途：偿还有息负债、补充流动资金、项目建设等用途。
鉴于此次发行额度较大，1家担保机构可能无法承接，揭阳市投控集团有限公司可以结合实际情况选取2家担保机构。
（二）担保要求
1.担保机构核心资质要求
（1）信用评级：主体长期信用评级必须为AAA级，且由国内证监会认可的评级机构（如中诚信、联合资信、大公国际等）出具，评级报告有效期需覆盖债券存续期。
（2）合规资质：持有金融监管部门核发的《融资担保业务经营许可证》，近3年未因违规经营被监管部门处罚，无担保履约违约记录。
（3）行业经验：近2年内至少完成5笔非公开发行公司债券担保业务，需提供对应债券发行公告、担保合同关键页（脱敏处理）作为证明材料。
2.担保服务核心要求
（1）担保范围：需覆盖本次非公开发行公司债券的全部本金、应付利息、逾期利息、违约金及实现债权的费用（包括诉讼费、律师费等）。
（2）担保期限：自债券发行首日起至债券本金及利息全部清偿完毕之日止，不得短于债券存续期。
（3）履约效率：收到采购主体完整申请材料后，需在5个工作日内出具正式担保意向函；债券发行申报前，需在3个工作日内完成担保合同签署。
3.报价与费用要求
（1）报价形式：按债券发行规模的年化担保费率报价，需明确费率具体数值（如不超过X%/年）及担保额度，且不得设置浮动条款或隐藏收费（如评审费、保证金等）。
（2）支付方式：需支持按年度支付担保费，首期费用支付时间不早于债券募集资金到账日，具体支付节点需在合同中明确。
（3）具体要求：担保费率不超过0.6%/年（按担保规模按年收取），担保规模不低于10亿元（含10亿元）。
4.合同与履约要求
（1）合同合规性：合同条款需符合《中华人民共和国民法典》《融资担保公司监督管理条例》及交易所非公开发行公司债券相关规则，不得设置加重采购主体责任、免除担保机构核心义务的条款。
（2）违约处理：明确担保机构未按约定出具担保文件、拒绝履行担保责任的违约赔偿机制，赔偿金额需不低于债券发行规模的5%。
5.响应与评审要求
（1） 响应材料：担保机构需在采购公告发布后5个自然日内提交响应文件，包括资质证明、业绩材料、报价单、服务方案等，所有材料需加盖公章。
（2）评审标准：采用综合评分制，其中担保费用（40%）、担保能力（25%）、服务水平（20%）、合作条件（15%）为核心评分项。
揭阳市投资控股集团有限公司
2025年9月19日